Account-Verwaltung

Der Account-Bereich in HUB bietet eine zentrale Stelle zur Anzeige und Verwaltung Ihrer Unternehmensdaten, Verträge und Abrechnung. Er ist beim Anzeigen einer Organisation auf Account-Ebene zugänglich.

📘Note

Der Zugriff auf den Account-Bereich erfordert Abrechnungsberechtigungen. Nur Benutzer mit Owner- oder Billing-Rollen können diesen Bereich einsehen. Die vollständige Liste der Rollen sowie Informationen zum Einladen und Zuweisen von Benutzern finden Sie unter Benutzerverwaltung.

Übersicht

Die Übersicht zeigt Ihre Unternehmensdaten und Ihre Beziehung zu fiskaly:

Unternehmensdaten

• Rechtlicher Name
• Name und E-Mail des Account-Owners

fiskaly-Beziehung

• Vertriebsmitarbeiter (Name und E-Mail)
• Kundenseit-Datum
• Account-ID

Verträge

Der Vertragsbereich zeigt Ihre aktuellen und vergangenen Verträge mit fiskaly.

Ihre aktiven Verträge, einschließlich:

• Vertragsname und -status (Aktiv oder Abgelaufen)
• Abrechenbare Produkte mit Stückpreisen
• Vertragsbeginn
• Anzahl der zugewiesenen Organisationen

Vergangene Verträge zeigen abgelaufene Verträge mit denselben Details als Referenz.

Abrechnung

Der Abrechnungsbereich bietet Zugriff auf Ihre Abrechnungseinstellungen und Zahlungsdetails. Sie können Ihre bevorzugte Zahlungsmethode hinzufügen und anpassen — wählen Sie zwischen SEPA-Lastschrift und Kreditkarte, je nachdem was Ihrem Unternehmen am besten passt. Änderungen können jederzeit unabhängig voneinander vorgenommen werden.

Zahlungsmethode aktualisieren

1. Abrechnung aufrufen

   Klicken Sie auf “View Billing”.

   
2. Zahlungsmethode aktualisieren

   Klicken Sie auf “Update Payment Method” und schließen Sie den Vorgang über unseren Zahlungsdienstleister ab.

   
3. Bestätigen

   Nach der Eingabe werden Ihre Zahlungsdaten in Ihrem Abrechnungskonto angezeigt.

📘Note

Wenn Sie mehrere Abrechnungseinheiten verwenden, können Sie die Zahlungsmethode für jede unabhängig einrichten.

Abrechnungseinheiten

Wenn Ihr Account mehrere Abrechnungseinheiten hat, erscheint oben im Abrechnungsbereich eine Abrechnungseinheiten-Auswahl. Wählen Sie eine Abrechnungseinheit aus, um die jeweilige Zahlungsmethode, Rechnungen und Vertragsdetails anzuzeigen. Jede Abrechnungseinheit kann eine eigene Zahlungsmethode unabhängig konfiguriert haben.

Rechnungen

Der Rechnungsbereich zeigt Ihre vergangenen Rechnungen. Sie können die Liste filtern und durchblättern.

Filterung:

• Nach Jahr — Verwenden Sie die Jahresauswahl, um nur Rechnungen aus einem bestimmten Jahr anzuzeigen
• Nach Typ — Verwenden Sie den Typfilter, um Ergebnisse nach Rechnungskategorie einzugrenzen

Rechnungsdetails umfassen:

• Rechnungsnummer
• Abrechnungszeitraum
• Status
• Gesamtbetrag