fiskaly SAFE-Einrichtung

fiskaly SAFE bietet sichere und konforme Archivierung sowie bequemen Abruf archivierter Finanzdaten aus Ihren fiskaly-Produkten. Sie müssen SAFE zunächst für Ihren Account und die zugehörigen Units aktivieren und konfigurieren, bevor Sie es nutzen können.

Sobald SAFE aktiviert ist, können Sie entweder:

• Dieselbe Konfiguration für alle verbundenen Units anwenden.
• Individuelle Konfigurationen für jede Unit festlegen.

Wir empfehlen, Ihre Konfiguration und Datenarchivierung zunächst in der TEST-Umgebung zu testen. Dadurch können Sie sicherstellen, dass alles wie erwartet funktioniert, bevor Sie LIVE gehen.

Rollen

Wer kann SAFE aktivieren, konfigurieren und darauf zugreifen

Aktivierung & Konfiguration

SAFE aktivieren und Ihren Archivierungszeitplan festlegen

Auto-Archivierung

Unterstützte Dienste, Dateiformate und Anmerkungen

Datenzugriff & Export

Archivierte Daten suchen, filtern und herunterladen

SAFE und SAFE flex

Wann SAFE vs. SAFE flex verwendet werden sollte

SAFE API

Archivierte Daten programmatisch suchen, filtern und exportieren

Rollen

Rolle	Beschreibung
Owner	Der Account-Owner kann den SAFE-Dienst für seinen Account aktivieren. Hat alle Admin-Rechte für die SAFE-Konfiguration und den Datenzugriff.
Admin	Ein Benutzer, der die Zeitplankonfiguration einer Group und Unit festlegen und ändern kann. Admins können archivierte Finanzdaten in SAFE suchen und anzeigen. Die SAFE-Aktivierung ist dem Account-Owner vorbehalten.
Regulärer Benutzer	Ein Benutzer, der archivierte Finanzdaten in SAFE suchen und anzeigen kann.

Aktivierung und Konfiguration

Um fiskaly SAFE für Ihre Dienste zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor.

1. SAFE aktivieren

1. Sie müssen der Account-Owner sein, um SAFE zu aktivieren. Melden Sie sich bei fiskaly HUB an und navigieren Sie zum SAFE-Dienst.
2. Klicken Sie auf “SAFE aktivieren” und folgen Sie den Anweisungen.
3. Nachdem Sie SAFE erfolgreich aktiviert haben, besteht der nächste Schritt darin, den Archivierungszeitplan für Ihren Account und die zugehörigen Organisationen festzulegen.

2. Archivierungszeitplan festlegen

1. Wählen Sie, wo er gilt. Entweder für den gesamten Account, eine Group mit ihren Units oder eine einzelne Unit, die Sie verwalten.
2. Konfigurieren Sie die Archivierungshäufigkeit in SAFE, indem Sie wöchentliche oder monatliche Archivierung auswählen und den Archivierungszeitraum angeben.
3. Wenn Sie SAFE für eine Group aktivieren, entscheiden Sie, ob diese Konfiguration auf alle Units in dieser Group angewendet werden soll, indem Sie “Auf alle Organisationen anwenden” umschalten.
4. Klicken Sie auf “Speichern”, um die automatische Archivierung zu starten.

📘Note

Die Aktivierung kann nur vom Account-Owner durchgeführt werden. Die Konfiguration ist für den Admin eines Accounts, einer Group oder einer Unit verfügbar.

Auto-Archivierung

Nach der Konfiguration von fiskaly SAFE werden verbundene Dienste gemäß dem festgelegten Zeitplan gescannt und die resultierenden Exporte archiviert. Die Automatisierung läuft kontinuierlich, bis Sie die Konfiguration ändern.

Derzeit unterstützt SAFE folgende Dienste und Dateiformate:

• SIGN DE — TSS-Exporte
• SIGN AT — DEP7-Exporte
• SIGN FR — XML-Ereignisprotokoll-Exporte (über UAPI)
• DSFinV-K — Kassensturz-Exporte

Wenn fiskaly SAFE Daten aus Ihren verbundenen fiskaly-Produkten archiviert, speichert es die resultierenden Exporte zusammen mit wichtigen Anmerkungen. So können Sie die benötigten Daten in HUB schnell identifizieren, filtern und abrufen.

📘Note

Die Auto-Archivierung wird kontinuierlich auf weitere fiskaly-Produkte ausgeweitet, bei denen eine Archivierung gesetzlich vorgeschrieben ist.

Nachfolgend eine Übersicht der Dateiformate und der relevantesten Anmerkungen, die beim Durchsuchen oder Suchen archivierter Daten in HUB angezeigt werden:

🇩🇪 SIGN DE

Typische Anmerkungen: Dokumenterstellungsdatum, gesetzliche Aufbewahrungsfrist, Start-/Enddatum der exportierten Daten, TSS-ID, optionale Client-IDs.

🇦🇹 SIGN AT

Typische Anmerkungen: Dokumenterstellungsdatum, gesetzliche Aufbewahrungsfrist, Start-/Enddatum der exportierten Daten, Beleg-ID, Kassen-ID, Belegtyp (normal, Storno, Training), Signaturzähler, juristische Personen-ID.

🇫🇷 SIGN FR

SAFE archiviert alle von SIGN FR über UAPI erfassten Ereignisprotokolldatensätze zusammen mit einer Integritätsdatei pro Datensatz. Die Archivierung wird automatisch nach jeder täglichen Schließung ausgelöst.

Typische Anmerkungen: Dokumenterstellungsdatum, gesetzliche Aufbewahrungsfrist, Start-/Enddatum der exportierten Daten, POS-ID, Periode, Geschäftsaktivität.

🇩🇪 DSFinV-K

SAFE archiviert Kassenstürze pro Unit nach einem konfigurierbaren Zeitplan (Standard: wöchentlich, jeden Montag).

Typische Anmerkungen: Dokumenterstellungsdatum, gesetzliche Aufbewahrungsfrist, Start-/Enddatum der exportierten Daten, Client-IDs, Geschäftsdaten, Kassensturz-IDs, Revisionsnummer.

Datenzugriff & Export

Reguläre Benutzer können archivierte Daten für die Units suchen, auf die sie zugreifen dürfen. Suchvorgänge verwenden die für jede Unit definierten Anmerkungen und können, wenn Berechtigungen es erlauben, über mehrere Groups und Units hinweg erstrecken. Ergebnisse werden in einer Listenansicht angezeigt, aus der Benutzer die gewünschten Einträge auswählen und herunterladen können. Um auf die Daten zuzugreifen, klicken Sie auf “SAFE” im Navigationsbereich.

Exporte sind beispielsweise in den Formaten TSS-Export, DSFinV-K Export und DEP7 verfügbar. XML, JSON, PDF, ZIP, TAR und HTML werden unterstützt. Optionaler Prüferzugang bietet standardisierte Z1–Z3-Ansichten direkt in HUB.

Neben der HUB-Benutzeroberfläche stellt fiskaly die SAFE API zur Verfügung, mit der Sie archivierte Daten suchen, filtern und programmatisch exportieren können. Technische Details finden Sie in der SAFE API-Dokumentation.

SAFE und SAFE flex auf einen Blick

In HUB automatisiert fiskaly SAFE die Archivierung aus verbundenen fiskaly-Produkten nach einem Zeitplan ohne manuelle Uploads. SAFE flex ist eine separate, unabhängige API — bereits für alle fiskaly-Lösungen verfügbar — die Ihnen volle Kontrolle darüber gibt, was hochgeladen werden soll, wann und welche Anmerkungen angewendet werden sollen, unabhängig davon, welche Dienste Sie verwenden. Beide können separat oder zusammen verwendet werden, je nach Ihrem Workflow. Weitere Informationen zu den Unterschieden finden Sie in unserem SAFE-Leitfaden.